中信证券认为，近期政策密集落地，政策反复强调增产保供、提升长协覆盖率以及需求端“
能源双控”政策的推进，对短期市场预期产生了扰动。但综合各类政策预期，保供政策完全达效还需要时间，预计行业供给紧张的格局年内难被扭转，长协新政对短期煤企定价体系冲击有限，在海外能源价格大幅上涨的背景下，Q3、Q4煤价环比大概率上涨，市场对板块的业绩预期或继续上调。我们继续看好年内板块行情，推荐业绩弹性逐步放大、股价有潜在催化剂的晋控煤业、陕西煤业、平煤股份、山西焦煤等。
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